Prisa recuperará el control total de Santillana

El montante de la transacción, que se espera esté concluida en abril, asciende a 312,5 millones, que serán abonados en efectivo al vendedor, en la fecha de cierre de la operación. Asimismo, Santillana pagará a Victoria Capital Partners el dividendo preferente correspondiente a sus participaciones por el ejercicio 2018 y por la parte que corresponda de este ejercicio hasta la fecha de cierre. Los fondos para este pago son propios de Prisa y provenientes de una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente por importe de 200 millones.

Banco Santander se ha comprometido a asegurar dicho aumento de capital hasta un importe máximo de 200 millones de euros, sujeto a los términos habituales en este tipo de documentos. Además, accionistas que representan un 42% del capital social han manifestado ya a la sociedad su intención de participar en el aumento de capital.

«Dadas las buenas perspectivas de crecimiento del negocio, la adquisición del 25% de Santillana de Victoria Capital Partners permitirá maximizar el valor del activo, incrementar la generación de caja del grupo al eliminar el dividendo preferente anual de 25,8 millones de dólares (unos 22,6 millones de euros) y flexibilizar la estructura financiera de la compañía», indica la empresa, cuya estrategia se basa en «crear un gran proyecto transversal, único y global de educación, entretenimiento e información».